东汉末年,世道离乱,十常侍祸乱后宫,危及朝廷,娃娃皇帝接连遇害,外戚只手遮天,专权其上。西凉军阀董卓(滝口顺平 配音)趁机入主洛阳,戕害大臣,其义子吕布奉先(津嘉山正種 配音)更是以一当百的军神。在外则有张角(乡里大辅 配音)领导的黄将两个三角小阵的六个黑衣人人头旋切了下来,然后不等敌我双方反应过来,就一脚将右边一个黑衣人手里的长刀踢飞,跟着侧身一撞,撞进那人怀里,将此人撞得吐血的同时,也将和此人背靠着背的另外两个黑衣人撞飞出去。巾军打着“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱,群雄逐鹿。中山靖王之后刘备(あおい輝彦 配音)在命运的感召下,与关羽(青野武 配音)、张飞(石田太郎 配音)相逢,最终桃园三结义,加入了群雄争霸的浪潮。
曹操(渡哲也 配音)、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台,从而拉开了三国争霸的序幕……