舞妓晚霞(何晴 饰)不堪淮王(张绮军 饰)侮辱投江Z尽,艺人阿端(张小清 饰)也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥(高玉倩 饰)救活阿端,并把他编入歌舞班。一日,龙窝君(陈希 饰)宴请吴江王(刘振中 饰),阿端认识了凄美动人的少女晚霞,相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐,他设计召奉晚霞入府,图谋不轨,刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯,万念俱灰,跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍,使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着,心生歹念......就在边冲和那二十一个黑衣人相距只有十几米的时候,疾冲中的边冲忽然停住了脚步,他是停住了,但他身后那几十颗火焰球却没有停止继续向前冲,只见那几十火焰球像几十颗火焰炮弹一般轰向里面而来的二十一个黑衣人。