明朝年间，宦官刘谨专权，利用锦衣卫残害忠良，忠良之后陆丹得各路英雄相助，并在古灵精怪的市井混混小子（尹天照饰）的误打误撞帮忙下，得以逃出生五个三角小阵，陈源一出手就毁了三个，剩下两个在反应过来的边冲、凌莲以及丁磊的凌厉攻击下，也接连破碎，转眼之间，五个小阵就全部破碎了，其中被陈源攻击的三个小阵，两个全死，第三个小阵成员全部重伤。天，二人为避官兵追杀，误闯苗区，陆丹因此邂逅了美丽的苗族公主贝贝，两人一见钟清，不料贝贝兄长恨汉人入骨，在贝贝帮助下，小子与陆丹逃离苗区。陆丹入武当学武，小子则巧遇刁蛮郡主菁照成一对欢喜冤家。刘谨欲杀正德皇帝篡位，正德受伤流落乡间，得酒家女李凤相救，后结识小子和陆丹，三人结拜为兄弟。正德与李凤相嗳，想从此隐世，过一些平凡生活，不料刘谨用假皇帝兴风作浪，正德表明身份，却不被陆丹原谅，兄弟决裂。小子在苗区误创禁区而练成天蚕神功，助正德铲除旰党。陆丹为抱父仇，练成天蚕魔功，欲与小子决斗，最后小子险胜，于是离开皇宫，与菁照携手天涯。
