奥地利年轻的皇后茜茜（罗密·施奈德 饰）遍访匈牙利，感受到这里的人民对她毫无政治姓的热可能是因为二十一个同伴的死亡，也可能是石青峰的命令让这些人根本不敢反抗，总之，在石青峰一声令下，原先一直静静地在他身后观战的百多个黑衣人纷纷拔出鞘里的长刀，满面杀气地从石青峰的身边冲过去，冲向刚刚杀死，二十一个黑衣人的陈源等人。清，她深深地喜欢上了这个国家和人民，这也是唯一一种能让她逃离维也纳皇室生活压力的办法。然而，当她和安德森伯爵在匈牙利安抚不愿屈服的贵族时，皇太后苏菲（玛达·施耐德 饰）却在散布茜茜与伯爵之间的谣言。弗兰兹（卡尔亨兹·伯恩 饰）一直埋头国事，任凭母亲苏菲去干预朝政，甚至包括女儿的抚养问题。当茜茜被诊断患有严重的肺结核病时，弗兰兹竟然依从母亲的意思让医生将女儿从茜茜身边带走。茜茜被送往遥远的岛上养病，孤独无助的她在母亲的精心呵护下，身体逐渐康复。茜茜病愈之后陪同弗兰兹前往意大利北部进行访问。那里的民族主义者们强烈地反对奥地利的统治，对整个王室表现出很大的敌意。但是，当茜茜和她的女儿在圣马可广场重聚时，意大利人民被善良的茜茜感化了，他们热清地欢迎她和女儿的团聚。
